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这片海域被浓浓的雾气所笼罩，白茫茫的一片，让人看不清前方的道路。雾气时而浓密，时而稀薄，变幻无常，给人一种如梦似幻的感觉。四周安静得出奇，只有海浪拍打礁石发出的阵阵轰鸣声不时传入耳中。隐隐有着奇怪的歌声传来。乌索普紧张地握紧手中的武器：“我有一种不好的预感。”然而路飞却满不在乎，还兴奋地指着前方。
突然，一群长着翅膀的鱼人从雾中冲出，向着船只发起攻击。路飞站在海兽背上，大喊一声：“看我们的厉害！”海兽也发出怒吼声，冲向前方。路飞伸长手臂，一拳打飞一个鱼人，海兽则用巨大的身躯撞开一群又一群敌人。战斗中，海兽展现出超强的实力，路飞笑得更加开心了，这场冒险因为新伙伴变得更加精彩刺激。
经过一番激烈战斗，鱼人们渐渐不敌路飞和海兽的组合，纷纷败逃。路飞拍拍海兽，大笑着说：“干得好啊，伙伴！”
此时雾气慢慢散去一些，一座岛屿若隐若现。路飞兴奋地大叫：“哇，前面有座岛，肯定超级有趣！”众人朝着岛屿驶去。
登上岛后，发现岛上满是奇异的植物和古怪的生物。海兽好奇地东嗅西闻。忽然，一只巨大的像兔子一样但却长满尖刺的生物蹦了出来，直冲向娜美。路飞眼疾手快，一脚踢飞那生物。
接着，岛上响起一阵悠扬的笛声。众人循声望去，只见一个穿着奇特服饰的小人儿正吹奏着笛子。那小人儿看到路飞等人，竟一点也不害怕，反而邀请他们去村子里做客。
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